首页购车团 理想小鹏问界迎销量里程碑,比亚迪特斯拉谱写“冰与火之歌”

理想小鹏问界迎销量里程碑,比亚迪特斯拉谱写“冰与火之歌”

2023-11-09 45931

10月31日,理想汽车抢先宣布“周销量1万辆,4万辆月销目标即将达成”;问界不甘示弱,“新M7上市50天累计大定突破8万台的海报”也在这一天传遍网络,关于它的上一张海报还是“45天,7万辆大定订单”,最后5天中,新M7又拉升1万辆;当华为赋能的问界扶摇而上,理想暂避锋芒,而小鹏站出来捍卫“智驾”标签。近一年“刮骨疗毒”,又遇上智驾风潮,小鹏销量能不能超过2万辆成为10月最后一天的悬念;而比亚迪已经开香槟,三季报显示,比亚迪一天就赚一个亿,毛利率连续三个季度超越特斯拉。

11月1日,一切答案揭晓。

比亚迪作为传统车企的领头羊,10月份销量30.18万辆,这也是比亚迪首次单月销量冲破30万,即将全力冲击年度销量目标。

理想月销量在本年度实现十连涨,并在10月份首次突破交付量4万台,同比增长302.1%,持续领跑新势力。达成4万辆这一目标的同时,理想汽车CEO李想喊出了下一步月销5万辆的目标;G6和新G9将小鹏重新拉回舞台中央,10月交付量首次突破2万大关,环比增长31%,同比增长292%。

二线梯队也全面爆发。AITO 问界汽车宣布 10 月交付新车 12700 辆,其中问界新 M7 交付新车 10547 辆,单车型单月交付破万,创历史新高。此前,新问界M7“十一”期间单日订单量一度突破7000台。连余承东都忍不住感慨,问界如今是“起死回生”,不容易,这台“黑马”带动问界在10月重回“万辆俱乐部”。

零跑凭借过人的成本控制能力,夯实“性价比”标签,10月交付量达1.82万辆,再创历史新高。在最近,零跑还获得了Stellantis集团的15亿欧元投资,以自研技术开启“大航海”时代;深蓝、极氪销量双双过万;岚图默默发力,今年前10个月的累计交付量已经翻倍。

繁荣市场环境的普惠,让许多车企在今年10月突破了自己的月交付量纪录。而随着新能源渗透率突破40%,市场销量的增长开始全面加速。

比亚迪日赚一个亿,特斯拉万亿市值蒸发

在新能源车的头部玩家中,左右整个市场定价权的“价格屠夫”,似乎易主了。

11月1日,“比亚迪汽车”官方微博发文称,将在11月1日至11月30日推出“百万海洋感恩有礼”活动,对五款车型推出优惠活动,其中护卫舰07有2000元抵20000元活动,海豚和海豹冠军版2000元抵9000元,宋PLUS冠军版和驱逐舰05冠军版2000元抵7000元。

而在这之前的10月末,特斯拉Model 3焕新版正式在中国开启交付,25.99万元的起售价不降反增。中国内地Model Y高性能版的售价也上调了1.4万元。

这背后是双方毛利率和业绩的走势差异。10月份,比亚迪新能源汽车销量301833辆,同比增长38.4%,环比增长5.0%,首次突破了30万辆大关。三季度财报中,比亚迪的毛利率提升到22.12%,超过特斯拉同期毛利率水平;三季度营收约1621.51亿元,同比增长38.49%;净利润约104.13亿元,同比增长82.16%。在过去三个月里,比亚迪平均每天可以赚到1个亿。

特斯拉2023年三季报毛利率下降到17.9%

毫无疑问,比亚迪目前处于经营健康、增长可期的阶段。财报数据显示,比亚迪三季度利润增速高于整车销量增速,这代表着比亚迪单车成本越来越低。垂直整合的产业链让比亚迪卖的越多,车价越低,赚的越多。

但在10-20万这个卷出花的市场区间,比亚迪如果要完成300万辆的全年销量目标,意味着在未来的两个月,都需要拿出比10月更出色的表现。而且,比亚迪相对弱势的智驾功能,又在近期快速升温,成为许多消费者的关键消费决策因素,挑战依然存在。

比亚迪的一个对策,是降价。一进入11月,比亚迪就推出促销政策,宣布对海洋网旗下5款车型实行5000元-18000元不等的降价优惠,并宣布在11月1日-30日期间购买秦PLUS EV 2023冠军版车型的用户可享双11限时1万元购车优惠。

另外一个对策,是完善产品矩阵。今年以来,比亚迪多款增配减价的冠军版车型以及海鸥、海豚等走量车型陆续上市。10月31日,定位B级猎装SUV的比亚迪宋L正式开启预售,除宋L外,比亚迪方程豹5、仰望U9均计划在今年第四季度完成上市。

与此同时,海外出口也正成为比亚迪新的销量增长点。截至9月底,比亚迪今年已累计出口约14.55万辆,是去年5.59万辆海外销量的近三倍。今年5-6月份,比亚迪海外销量曾一直徘徊在1万辆左右,从7月份开始,比亚迪海外销量持续增长,7-9月份海外销售新能源乘用车分别为1.82万辆、2.5万辆和2.8万辆。

比亚迪在降价之后,跟了好几个连招,最大程度避免了可能产生的利润摊薄。但特斯拉“跌跌不休”的降价策略,让特斯拉陷入了“降价后遗症”。

10月份特斯拉发布的三季度财报显示,报告期内,特斯拉营收增速不及预期;净利润同比下降44%;毛利率连续第三个季度出现下滑,为近四年来的最低水平。特斯拉表示,利润减少是受到新工厂利用率不足,即将推出的电动皮卡Cybertruck导致运营费用增加,以及人工智能和其他项目支出的影响。

交付量也未能达到外界预期。相关统计数据显示,今年第三季度,特斯拉全球新车交付量约为43.51万辆,同比增长约27%,但较第二季度下降6%。在特斯拉看来,这是关键设施升级带来的产能关闭。

在18日的电话会议上,马斯克强调,特斯拉仍要努力降低汽车价格。

这份低于预期的财报引发了市场担忧。10月18日,特斯拉股价下跌大跌4.78%,市值单日蒸发386亿美元,约人民币2824亿元。Wind数据显示,10月18日至10月30日,特斯拉股价下跌超22%,9个交易日市值蒸发超1827亿美元(约1.3万亿元人民币)——电池供应商松下传来减产消息,市场因此担忧特斯拉需求疲软。不过,美东时间11月3日显示,特斯拉股价有所回调,股价由10月30日197美元的低点涨到219.96美元。

传统车企转型加速,叠加上其他竞争对手对特斯拉“以价换量”策略的跟进,“降价”这剂猛药,疗效显然不再明显了。

特斯拉将今年最后两个月的希望寄托在Model 3焕新版上。特斯拉方面表示,随着特斯拉Model 3焕新版的交付,将助力特斯拉在2023年继续完成50%的年复合增长,实现180万辆的交付目标。

在国内新能源品牌中,广汽埃安凭借10月份4.15万的交付量,几乎与前两名站进同一梯队。从增速上来看,埃安10月份交付量33363辆,同比增长38.1%。受B端销量影响,环比出现一定幅度的震荡,下滑19.6%,但总体来看抗压能力不错。

要实现全年50万辆的销量目标,11月、12月埃安月均销量要达到5.38万辆才能完成目标,挑战不小。

过去一个月,我们也看见埃安发力C端市场的许多动作,而且重点从“冲量”变成了“冲高”。从推出对标特斯拉的昊铂GT和HT,到加入了售价更高的AION S MAX,想要实现量价齐升的目标呼之欲出。

理想、小鹏规模扩大,蔚来计划“瘦身”

今年以来,理想在“蔚小理”三家新势力当中的规模化优势持续扩大。10月份,理想汽车共交付新车40422辆,同比增长302.1%,创下国内新势力车企的单月交付记录。

这背后是L7、L8、L9全明星阵容的持续热销。理想L9,已连续13个月获得大型SUV销量冠军。理想L7、理想L8则连续6个月包揽中大型SUV销量冠、亚军。

对此李想本人表示,历经连续10个月的稳定增长,理想汽车迎来月交付超四万辆的全新里程碑时刻,标志公司生产制造、销售和服务等组织能力的进一步提升;这也是中国新势力车企首次达成这一规模,由此理想汽车迈入加速规模化发展新周期。理想汽车在2023年第四季度将正式挑战三款车5万辆/月的交付量。

不过理想并非没有危机,按照计划,理想汽车下一款量产车是定位高端纯电MPV的理想MEGA,价格在50万以上。理想认为,这款新车“将成为50万以上销量第一的产品,而且不分能源形式、不分车身形式”。启用“增程+纯电”双技术路线后,针对补能体系和研发的成本会继续增加,到那时,理想能否保持增程路线的优势,还要打一个问号。

比起理想的“连续成功”,小鹏的“逆风局”无疑打得更加艰难。

10月份小鹏汽车共交付新车20002辆,环比增长31%,同比增长292%,刷新单月交付历史纪录。其中小鹏G6单月交付超8千辆,占当月总销量的 43.7%,成为国内20-25万级别最畅销的纯电 SUV。

值得注意的是,在小鹏G6和新款小鹏G9上市之后,小鹏的销量已经稳定在1万辆以上,这次实现单月销量2万台的突破,相信是得益于产能的提升。10月份,小鹏在科技日上携旗下首款MPV小鹏X9亮相,加上小鹏手中目前仍握有较大数量的G6、G9待交付订单,如果产能持续提升,增长势头比较乐观。

10月中旬时,有消息称小鹏汽车内部宣布采购部门负责人李丰停职,并有多名员工配合调查。这让人联想到大半年来小鹏的“刮骨疗毒”。何小鹏在与@42号车库 最近的一次对话中表示:“我以前什么都要集体决策,后来我想通了,不集体决策,我来决策。谁不坚定,就去掉谁。”

同样是10月份,德国大众又斥资约59亿认购小鹏约4.99%的股权,并与其签署战略技术合作协议。小鹏汽车与大众集团的合作解决了资金压力,与滴滴出行的合作缓解了销量压力,种种迹象表明,小鹏进入了一个高速成长的区间。

但危机仍然存在,近日小鹏P5车主联名维权,声讨此前官方宣传的 CNGP(城市导航辅助驾驶)服务成了空头支票,“如果每当小鹏发布新款车,都会抛弃老用户,放弃对老版本的更新,哪怕是硬件支持也抛弃的话,那么我们是不是可以将这种行为理解为,小鹏在拿着老车主买车的钱去研发新系统,然后再卖新一批车主,然后就此抛弃老车主?”

截至昨天,联名维权人数已经从256人增长到1122人。小鹏官方在11月3日给出的解决方案是,向部分车主补贴首购、增换购可使用的2万元代金券。

蔚来的销量和市场信心。

10月份,蔚来共交付新车1.61万辆。虽然同比增长59.8%,环比增长3%,但相比业务规模的成长速度,业绩的成长速度显然跟不上。

过去两年,蔚来一边在芯片、手机等新项目上大举投入,另一边继续扩张能源、用户等原有板块,人员增加一倍有余。智能汽车板块,目前共有8款车型同时在售,但很遗憾,没有爆款。

而业绩层面,新ES6上市的增配降价,将蔚来推上月交付两万台的巅峰,然而高端市场的强敌环伺,让这种盛况只保持了一个月,又再度出现回落之势。

某种程度上,理想和小鹏都找到了自己的差异化标签——家庭用户和智能化,并将其放大。相比之下,同时具有“高端”、“服务”、“换电”等等多个标签的蔚来,火力不够集中,也因此没有迎来相应的销量转化。要撑起庞大的业务版图,必得有相应的自我造血能力。

二线梯队全面加速,零跑深蓝进击“蔚小理”

在新势力三家的战局之外,二线新势力在10月称得上风光无限。

零跑在11月1日一早率先公布销量,月交付达到18202台,同比增长159%,直接超过了蔚来。虽然今年初交付量跌至谷底,但随着零跑增设增程车型和“性价比”标签的巩固,如今零跑已彻底走出了阴霾。

值得一提的是,零跑在Q3毛利率提前转正,又刚刚得到Stellantis集团的战略入股,管理层方面,创始人团体发出公告,承诺未来10年不转让或减持公司股份,种种利好迹象之下,零跑下个月的销量更加值得期待。

“遥遥领先”为问界带来的势能,在10月份继续爆发。AITO 问界汽车宣布 10 月交付新车 12700 辆,其中问界新 M7 交付新车 10547 辆,单车型单月交付破万,创历史新高,问界全系 10 月大定达到 57829 辆。

新问界M7,上市 50 天累计大定超过 8 万台,称得上是问界的救命稻草。

2023年初特斯拉打响价格战之后,新势力的乱拳差点锤死问界这个老师傅,最惨的一个月,问界只卖了2900多辆。华为的光环和降价增配在九月拯救了它。由于问界官方没发布9月销量,从乘联会销量看,其9月批发销量为6708辆。也就是说,问界10月销量环比增长约89.3%,成为月销万辆以上的新势力品牌中环比增速最高者。

新M7持续爆单也给问界带来了新的挑战。

首先是产能吃紧,交付延迟。从10月份的交付数据来看,我们推测交付数据可能与问界目前能够交付的产能极限相去不远。好在问界已经做好两手准备:生产端,开足马力全天候不间断生产之外,市场终端,对消费者许下承诺按期交付,逾期将按天数对用户进行补贴,缓解用户负面情绪。

另外,海量交付到达车主手中之后,营销中的“遥遥领先”将会在实践中得到进一步验证。正在风头上的问界,面临的争议自然少不了。不久前,何小鹏表示,问界新M7此次大力宣传的AEB主动安全——堪称业内第一、即使在90Km/h的高速下也能及时刹停,这种宣传“实际就是在造假”。

而问界能否从一个胜利走向下一个胜利,还要看问界M9的表现。问界M9将搭载鸿蒙4.0座舱,华为ADS高阶自动驾驶辅助也将优于问界M5车型,预计售价区间为50-60万元。以目前的趋势看,势必会对头部新势力发起猛烈的冲锋。

受爆款带动的还有深蓝汽车,10月交付量为15513辆,在新势力车企排行中,仅次于蔚来汽车。

不得不说,以纯电、增程双技术路线发展的深蓝汽车,已经收获了市场的认可,现款深蓝S7在亲民价格段具有明显优势。考虑到S7i、SL03i上市在即,预计深蓝的竞争力会得到进一步提升,后续销量很可能继续增长。

极氪在产品切换期之前,也迎来了销量高峰。目前极氪共有001、极氪X和极氪009三款在交付车型,10月份交付1.3万辆,尽管创下新高,但今年累计交付9.2万辆的成绩,距离14万辆目标还有差距。

不能忽略的是,极氪在10月份有一次大幅度降价。10月16日,极氪官宣最新限时优惠政策,旗下极氪001、极氪X、极氪009车型均有不同程度的优惠,活动期限为10月16日9点至12月31日24点。其中购置极氪001至高可享8万元限时购车福利,极氪X至高可享5.1万元限时购车福利,极氪009至高可享1.6万元限时购车福利。优惠政策对拉动10月销量起到了一定作用。

极氪在今年的最后几个月,重点在蓄能。不久前,极氪品牌推出了堪称“世界最快”的超级性能跑车——极氪001 FR。进一步强化了极氪的性能标签。明年,极氪将推出3款20万元级新车,从之前的曝光信息来看,极氪的首款轿车CS1E将会搭载8295座舱芯片、Orin智驾芯片以及全新的自研智驾方案,或将为极氪打开新的市场空间。

主打长续航策略的岚图,也在默默发力,10月交付量冲到了6067辆,同比增长138%,今年前10个月的累计交付量已经翻倍。

与岚图同样卖力的,还有智己。在LS6上市之前,智己的最大问题就是没有爆款,难以起量。而拥有中大型车身,标配激光雷达,起售价低至22.99万的智己,一把激发了整个品牌的火力。LS6上市后20天,锁单量即突破1.8万辆,显露出爆款潜质。

整体来看,传统旺季的刺激和“降价增配”的新常态,让9月份新能源车市的火爆,延续到了10月。从市场整体情况来看,乘联会综合预估,10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆,同比增长32%,环比增长7%。往年的“金九银十”,变成“银九金十”。